Notre expertise
Conseil patrimonial & conseil en investissement
Nous sommes le fruit de notre histoire, et notre avenir dépend de nos choix. Parce que vous êtes les acteurs de votre Histoire à venir, Synalp prend soin d’apprécier chacun de vos projets et toutes les composantes de votre situation au présent, pour vous guider dans la création, le développement et la transmission de votre patrimoine.
Notre équipe est formée pour répondre à toutes les demandes, d’ordre privé ou professionnel.
Une question à nous poser ?
Notre marque de fabrique est la délivrance d’un conseil sur-mesure et la maîtrise de l’ensemble des process d’investissement.
Vous ne savez pas par quoi commencer ?
Nous commencerons par vous écouter.
Nous prendrons le temps d’évaluer votre situation, d’apprécier votre expérience et vos connaissances en matière d’investissement, de recueillir vos objectifs et vos projets, d’évaluer votre horizon d’investissement et votre tolérance au risque.
L’ensemble de ces informations sera ensuite analysé avec le plus grand soin, et nous permettrons de vous remettre votre Audit Patrimonial, véritable pierre angulaire de l’édifice, sur lequel reposera l’ensemble de nos conseils.
Que vous soyez novices ou experts,
notre équipe saura vous conseiller.
Sur la base de votre audit patrimonial,
vous êtes prêts à bénéficier
de nos services d’expertise
Conseils en investissements
« Recherche de performance, quête de surperformance et gestion du risque »
- Investissements financiers (assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, FCPI/FIP, FCPR etc..)
- Suivi de portefeuille, gestion conseillée et gestion sous mandat
- Immobilier d’investissement neuf & ancien (Pinel, location meublée, rénovation immobilière etc..)
- Trésorerie d’entreprise
Conseils juridiques
« Faire du mode de détention du patrimoine un vecteur de cohérence juridique et un accélérateur de performance »
- Conseils en droit de la famille (donation, succession, héritage etc..)
- Conseils en cession (cession d’entreprise, cession de biens immobiliers et fonciers)
- Accompagnement des familles qui vivent des situations de handicap (personnes protégées)
Conseils en fiscalité
« Lorsque la fiscalité devient davantage une cause réfléchie qu’une conséquence subie »
- Conseils en fiscalité patrimoniale (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, plus-value)
- Dispositifs de défiscalisation (réduction d’impôts, crédits d’impôts, dépenses déductibles du revenu)
- Assistance à la réalisation des déclarations fiscales
Conseils en protection sociale
« Protéger son patrimoine en s’assurant de protéger les individus qui le
détiennent »
- Protection sociale individuelle et collective (complémentaire santé, prévoyance, arrêt de travail, décès, dépendance, obsèques)
- Epargne retraite individuelle et collective (plan épargne retraite individuel et plan d’entreprise collectif et obligatoire)
- Epargne salariale (PEE, intéressement, participation)
- Evaluation, optimisation et liquidation des droits retraite
